江南app官方网站下载入口17兵器03 (143112)： 中国兵器工业集团有限公司受托管理事务报告（2022年度）

　　中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本公司”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中国兵器工业集团有限公司公司债券年度报告（2022）》等相关公开信息披露文件、中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”、“发行人”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告报告期是指2022年1月1日至2022年12月31日。

　　本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

　　2016年 4月 19日，发行人第一届董事会第 2次会议审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》。

　　2016年 7月 20日，根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中国兵器工业集团公司发行不超过 200亿元公司债券的批复》（国资产权[2016]737号），国务院国资委同意发行人分期发行不超过 200亿元的公司债券。

　　经中国证监会于 2016年 11月 29日印发的“证监许可[2016]2894号”批复核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 200亿元的公司债券。

　　债券名称：中国兵器工业集团公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。

　　债券期限：本期债券分为两个品种。其中品种一取消发行，品种二（债券简称：17兵器 03）为 10年期品种。

　　发行规模：本次债券计划发行总规模不超过人民币 200亿元（含 200亿元），分期发行，本期债券发行规模 10亿元。

　　品种间回拨选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。

　　发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在品种一存续期的第 3年末调整后 2年的票面利率；发行人将于第 3个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整品种一票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使品种一票面利率调整选择权，则品种一后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

　　发行人赎回选择权：发行人有权决定在品种一存续期的第 3年末行使品种一赎回选择权。发行人将于品种一第 3个计息年度付息日前的第 30个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，品种一将被视为第 3年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部品种一。所赎回的本金加第 3个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照品种一登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则品种一将继续在第 4、5年存续。

　　投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整品种一票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在品种一的第 3个计息年度付息日将持有的品种一全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

　　回售登记期：自发行人发出关于是否调整品种一票面利率及调整幅度的公告之日起 3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有品种一并接受上述关于是否调整品种一票面利率及调整幅度的决定。

　　债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

　　品种一票面利率在其存续期前 3年固定不变。如公司行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2年票面利率为前 3年票面利率加调整基点，在其存续期后 2年固定不变。如公司未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

　　债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

　　发行对象及向公司股东配售安排：本期债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本期发行公司债券不向发行人股东优先配售。

　　付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

　　付息日期：品种一的付息日期为 2018年至 2022年每年的 5月 16日，（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；每次付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018年至 2020年每年的 5月 16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；每次付息款项不另计利息）。如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为 2018年至 2020年每年的 5月 16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；每次付息款项不另计利息。品种二的付息日期为 2018年至 2027年每年的 5月 16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；每次付息款项不另计利息）。

　　兑付债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。

　　兑付日期：品种一的兑付日期为 2022年 5月 16日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2020年 5月 16日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为 2020年 5月 16日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。品种二的兑付日期为 2027年 5月 16日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

　　还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

　　付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

　　信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

　　主承销商：中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司。

　　发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人、主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

　　配售规则：簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。

　　承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以主承销商余额包销的方式承销。本期债券发行最终认购不足 10亿元部分全部由主承销商余额包销，主承销商应足额划付各自承担余额包销责任比例对应的募集款项。

　　质押式回购：发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行债券通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按上交所及证券登记机构的相关规定执行。

　　税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

　　报告期内，受托管理人依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《中国兵器工业集团公司公开发行 2016年公司债券受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

　　报告期内，受托管理人持续关注发行人资信状况，监测发行人是否发生重大事项，按月定期全面核查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人各项信息资料。报告期内，发行人出现 1项重大事项，均已披露。报告期内，受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务。受托管理人督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。

　　报告期内，受托管理人持续监督并定期检查发行人公司债券募集资金的接收、存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况。受托管理人及时向发行人传达法律法规和规定、监管政策要求和市场典型案例，提示按照募集说明书约定用途合法合规使用募集资金。“17兵器03”债券募集资金实际用途与约定用途一致。

　　报告期内，受托管理人正常履职，于 2022年 6月 28日在上海证券交易所网站（）公告了《中国兵器工业集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2021年度）》。报告期内，中信证券于 2022年 5月 27日在上海证券交易所网站（）就发行人董事长发生变动公告了《中国兵器工业集团有限公司公司债券受托管理事务临时报告》。

　　受托管理人应按照《中国兵器工业集团公司公开发行 2016年公司债券受托管理协议》、《中国兵器工业集团公司 2016年公司债券持有人会议规则》约定履行受托管理职责，召开债券持有人会议，督促会议决议的具体落实，维护债券持有人的合法权益。报告期内，未发现“17兵器 03”存在触发召开持有人会议的情形，“17兵器 03”不涉及召开持有人会议事项。

　　报告期内，本公司已督促“17兵器03”债券按期足额付息，本公司将持续掌握受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

　　中国兵器工业集团有限公司成立于1999年6月。发行人是根据《国务院关于组建中国兵器工业集团公司有关问题的批复》（国函[1999]61号）的精神，在原中国兵器工业总公司所属部分企事业单位基础上组建的特大型国有企业。

　　根据《国务院关于组建中国兵器工业集团公司有关问题的批复》（国函[1999]61号），国务院国资委出资2,535,991万元，设立中国兵器工业集团公司。

　　根据国务院国有资产监督管理委员会《关于印发中央企业公司制改制工作实施方案》（[2017]69号）和《关于中央企业公司制改制工作有关事项的通知》（国资厅改革[2017]544号），并经国务院国资委《关于中国兵器工业集团公司改制有关事项的批复》（国资改革[2017]1086号）批复同意，中国兵器工业集团公司己顺利完成公司制改制，截至2017年12月4日，发行人己完成工商登记变更。

　　改制后，发行人的企业类型由全民所有制企业变更为有限责任公司（国有独资），由国务院国资委代表国务院履行出资人职责。发行人名称由“中国兵器工业集团公司”变更为“中国兵器工业集团有限公司”，注册资本为383亿元，以经审计的净资产出资。

　　根据2020年12月31日《财政部、人力资源社会保障部、国资委关于划转中国核工业集团有限公司等9家中央企业部分国有资本有关问题的通知》（财资【2020】149号）文件，以2019年12月31日为划转基准日，将国务院国有资产监督管理委员会持有公司10%股权一次性划转给全国社会保障基金理事会持有。

　　发行人是中央直接管理的特大型国有重要骨干企业，业务主要通过下属子公司来开展，发行人的业务主要包括海外战略资源、光电信息、重型机械与装备制造以及石油化工与特种化工四大板块。

　　2022年度，发行人营业总收入为5,553.17亿元，较2021度增加287.89亿元，增幅为5.47%；2022年度，发行人营业成本为4,998.66亿元，较2021年度增加265.06亿元，增幅为5.60%。2022年度，发行人的利润总额为240.76亿元，较2021年度增加14.61亿元，增幅为6.46%。

　　（1）全部债务＝长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+一年内到期的非流动负债；

　　（5）债务资本比率（%）＝全部债务/（全部债务+所有者权益）×100%； （6）平均总资产回报率（%）＝（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（年初资产总额+年末资产总额）÷2×100%；

　　（7）加权平均净资产收益率（%）=净利润/[（年初所有者权益总额+年末所有者权益总额）÷2]×100%；

　　（8）EBITDA＝利润总额+计入财务费用的利息支出＋固定资产折旧＋摊销（无形资产摊销＋长期待摊费用摊销）；

　　（10）EBITDA利息倍数＝EBITDA/利息支出＝EBITDA/（计入财务费用的利息支出＋资本化利息）；

　　1．2022年度，发行人投资活动产生现金流量净额较 2021年度减少 74.20%，主要系发行人购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

　　2．2022年度，发行人投资活动产生现金流量净额较 2021年度增加 44.63%，主要系发行人收回投资收到的现金增加所致。

　　3．2022年度，发行人筹资活动产生现金流量净额较2021年度增加203.61%，主要系发行人取得借款收到的现金增加所致。

　　“17兵器03”募集资金10亿元，在扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。

　　二、债券募集资金实际使用情况、专户运作情况以及与定期报告披露内容一致性的核查情况

　　经核查，“17兵器03”募集资金使用情况及履行程序、募集资金专项账户运作情况严格按照该债券募集说明书执行。发行人实行资金集中管理制度，募集资金由专户划转至财务子公司后，最终用于合并范围内各公司补充流动资金。本期债券募集资金使用和募集资金专项账户运作情况与募集说明书承诺的用途和使用计划一致。截至本报告出具日，募集资金已使用完毕。

　　发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了上述公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

　　经核查，发行人公司债券募集资金实际使用情况、专户运作情况与其年度报告、半年度报告等定期报告披露内容一致，不存在违反且与定期报告披露内容不一致的情况。

　　报告期内，发行人根据监管要求披露的重大事项公告及我司作为受托管理人出具的受托管理事务临时报告情况如下所示：

　　根据发行人于 2022年 5月 24日披露的《中国兵器工业集团有限公司董事长发生变动的公告》，根据中国中央委员会组织部 2022年 5月通知的中央关于中国兵器工业集团有限公司董事长、党组书记调整的决定：刘石泉同志任中国兵器工业集团有限公司董事长、党组书记，免去其中国航天科工集团有限公司董事、总经理、党组副书记职务；免去焦开河同志的中国兵器工业集团有限公司董事长、党组书记职务。相关职务任免按有关法律和章程的规定办理。中信证券于2022年 5月 27日在上海证券交易所网站（）就以上事项公告了《中国兵器工业集团有限公司公司债券受托管理事务临时报告》。

　　经核查，报告期内，发行人按照募集说明书和相关协议约定履行了信息披露义务，发行人不存在应披未披或者披露信息不准确的情形。

　　2022年 5月 16日，发行人按时足额支付“17兵器 03”债券的 2022年度利息。

　　报告期内，发行人已于 2022年 5月 16日足额支付“17兵器 03”债券当期利息，上述债券未出现兑付兑息违约的情况，发行人偿债意愿正常。

　　从短期指标来看，发行人 2022年末流动比率较上年末下降 0.75%；速动比率较上年末下降 2.73%，变化均不大，发行人流动比率和速动比率均保持在 1.00以上，发行人的流动性处于合理水平，流动资产在覆盖当期的流动负债后仍有一定余额。发行人长期保持稳健的财务政策，注重对流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。

　　从长期指标来看，发行人 2022年末资产负债率较上年末减少 0.39个百分点，变化较小。发行人的资产负债率维持在稳定、可控的范围内。

　　从 EBITDA利息倍数来看，发行人 2022年末及 2021年末发行人 EBITDA利息倍数分别为 20.37和 21.07，发行人的利润可覆盖发行人的利息费用支出，偿债能力较强。

　　截至本报告出具日，发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债能力正常。

　　发行人设立专项偿债账户，制定《中国兵器工业集团公司2016年公司债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，按照要求进行信息披露。报告期内，未发现“17兵器03”债券增信机制、偿债保障措施的执行情况和有效性存在异常。

　　报告期内，未发现“17兵器03”存在触发召开持有人会议的情形，“17兵器03”不涉及召开持有人会议。

　　经中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，“17兵器03”的信用等级为AAA。

　　根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信国际评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信国际将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

　　在跟踪评级期限内，中诚信国际将于本期债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会计年度结束之日起6个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信国际将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本期债券有关的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信国际并提供相关资料，中诚信国际将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

　　中诚信国际的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在中诚信国际网站（）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

　　如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信国际将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。

　　根据中诚信国际于 2021年 6月 10日出具的《中国兵器工业集团公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）、中国兵器工业集团有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）跟踪评级报告（2021）》（信评委函字[2021]跟踪 0595号）、2022年 6月 28日出具的《中国兵器工业集团有限公司 2022年度跟踪评级报告》（信评委函字[2022]跟踪 1930号），发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；“17兵器 03”的债项信用等级为 AAA。

　　作为公司债券的受托管理人，中信证券特此提请投资者关注本次公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。

　　报告期内，发行人未发生与其偿债能力和增信措施有关的其他情况，受托管理人未采取其他措施。江南app官方网站下载入口江南app官方网站下载入口