2023年11月8日,浙海德曼获西南证券持有评级,近一个月浙海德曼获得1份研报关注。
研报预计2023-2025年公司归母净利润分别为0.36、0.59、0.82亿元,未来三年复合增长率约为11%。研报认为,短期从库存周期角度来看,工业企业自2022年5月开始去库存,至2023年7月已历经15个月,2023年8月和9月中国工业企业产成品存货同比增速连续上升,改变下降趋势,参考历史规律,我们判断当前我国工业行业已处于去库存尾声,即将迎来新的补库周期,机床作为工业母机,行业景气度即将反转。长期来看,国内中高端数控车床国产化率仍处于较低水平,国产替代空间较大;此外,海外车床市场规模庞大,为公司提供更广阔的成长空间。
风险提示:宏观经济波动风险、市场竞争加剧风险、部分核心部件依赖进口风险。
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